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【南昌APP开发】观全球独角兽,知互联网软件及服务新趋势

2019-08-15 10:04:33

亿欧智库了解,CB Insights发布的2019年《全球独角兽俱乐部名单》,截至2019年7月31日,入选“全球独角兽俱乐部”的企业中,全球互联网软件及服务领域的独角兽企业累计53家。

本篇文章通过梳理其中50家全球互联网软件及服务领域的独角兽企业,来探索该行业的未来发展趋势。文章来源 EqualOcean 《2B Software Disruption Accelerates: A Look into Global Software Unicorns》,亿欧智库翻译及部分修改。

数据说明:CB Insights将互联网行业划分为电子商务、软件与服务两大细分行业,本文主要选取了互联网软件和服务行业独角兽企业50家,互联网软件和服务领域的独角兽原始数据请点击“独角兽”查看。基于对行业的理解,本篇文章从CB Insights选取的企业不包含 Nxin(供应链,物流和交付)、Peloton(健康)和Zomato(供应链,物流和交付)。

亿欧智库对这50家全球互联网软件及服务独角兽企业研究发现,截至2019年7月31日,已获得VC投资的互联网软件服务独角兽企业,最新一轮获投时间和公司入选“全球独角兽俱乐部”时间的间隔均值为7.4年。

美国互联网软件及服务独角兽数量领先,企业软件类独角兽数量和总估值可观

对比各地区的全球互联网软件及服务领域的独角兽企业数量,不难发现,美国在互联网软件及服务领域的独角兽企业数量最多,为41家,占全球的比例为82%,这与美国在全球独角兽企业中的总体份额始终领先(约为50%)也有必然联系。


从子领域分布来看,To B的企业软件独角兽企业数量最多,为29家,占全球互联网软件及服务行业的比例高达57%,To C的娱乐软件独角兽企业次之,为17家,而专业服务软件的独角兽企业数量相对较少,仅有7家。


从子领域企业对应的估值来看,To B的企业软件独角兽总估值为406.8亿美元,而To C的娱乐类软件子领域独角兽总估值为290.6亿美元,可见企业软件独角兽企业总估值明显高于娱乐。但对比这2个子领域的独角兽企业估值的平均水平, To C的娱乐类软件独角兽平均估值为20.7亿美元,明显高于To B的企业软件独角兽的平均估值,即14亿美元。

众所周知,最新一轮融资和企业估值的关系始终是相辅相成的,从上图也可以发现,To B的企业软件独角兽最新一轮融资金额(3.86美元也高于To C的娱乐软件独角兽,以及专业服务的独角兽,这个结果与三个子领域的企业总估值是完全一致的。

全球企业软件独角兽以团队协作和人力资源两类为主,还包含四大垂直领域和三类平台企业

29家全球企业软件的独角兽中,排名前二的独角兽企业是团队协作和人力资源两大类,典型企业有Zenefits、Monday.com、TalkDesk等。

Zenefits是面向中小型企业的高度整合的人力资源数字平台,该企业以20亿美元的估值位居全领域第一。Monday.com作为新生独角兽,其估值达到19亿美元,该企业开发了丰富的工作流平台,致力于改变传统团队协作方式。TalkDesk是Salesforce投资名录中的一员,其帮助企业提供更好的用户体验,目前估值达到10亿美元。

同时,研究人员发现,专注于某一垂直领域的企业软件类独角兽并不多,仅涉及产品设计、市场与媒体、建筑、餐饮四大垂直领域。

产品设计领域的代表企业是InVisionApp,该企业为中小企业提供的产品设计工具,能够帮助客户快速设计移动端和PC端应用软件。

市场与媒体领域的代表企业包括Zeta Global(估值13亿美元)、Sprinklr(估值18亿美元,由Inter Capital投资)和MediaMath(估值10亿美元),该类公司主要提供社交媒体的技术解决方案,帮助品牌获客。

建筑领域,Procore Technologies(估值30亿美元)提供基于云端的建筑管理软件。近年来,该类公司开始拥抱云计算,帮助建筑人员获取云端数据,并进行具体工程规划。亿欧智库预计,该领域将会有更多的独角兽企业出现,以推动整个建筑信息模型(Building Information Modeling, BIM)价值链的发展,进一步优化工程设计和基于移动技术的工作流程。

餐饮领域,由Google和Tiger Global共同投资的Toast(估值27亿美元)为客户提供更高级的功能,包括桌边点餐、快速菜单修改、实时工作报告、在线点餐、员工管理等。目前,餐饮软件市场的企业体量普遍较小,但发展势头不容小觑。纳斯达克的上市企业OpenTable为C端消费者提供在线餐厅预定和评论功能,同时也为餐厅提供市场营销、客户管理系统和客户分析服务。随着以Uber为代表的新玩家进入食品外卖行业,餐厅和后端管理系统需要新技术的赋能迭代。

除此之外,企业软件类独角兽还包含开源平台、低代码平台和交易平台的企业。这些企业有一部分将为开发者提供更安全、功能更全面的开发环境,帮助开发者快速开发网站和App原型,也有一部分可能会直接为企业提供更高效的销售类软件。

开源软件为开发者提供交换代码和方式,以迎合信息透明、合作共赢的现代商业趋势。该类软件还提供更加灵活的功能,以应对各类复杂的问题。全球最知名的开源平台之一GitHub获得Microsoft的75亿美金投资。另外,Red Hat也获得IBM的340亿美金投资。除此之外,获得投资的开源平台还包括HashiCorp(估值19亿美元)和GitLab(估值11亿美元)。

低码平台的代表企业Outsystem(估值为10亿美元)为客户提供网站应用开发的完整解决方案(Outsystem并不提供工具,而是前端系统或网站)。在Forrester发布的一份报告中,Outsystem被作为行业领袖提及。

交易平台的代表企业是AppDirect(估值10.4亿美元),该企业致力于通过搭建平台的方式,连接渠道、开发者和顾客,以简化供应链条。

娱乐软件地域分布多元化,注重设计的专业服务软件市场蕴含巨大机会

由于大量投资涌入娱乐行业,该行业的企业估值也水涨船高。从地区分布来看,娱乐类软件企业的地域分布更加多元化。

今年4月,印度新晋一家独角兽企业Dream 11立足于全球最大的板球市场(印度),向,客户提供在线仿真体育服务,预计在2019年年底前注册用户将达到1个亿。去年9月,该企业还获得来自腾讯领投的D轮1个亿的投资,投后估值达到5亿美元。另外,巴黎的音乐服务平台Deezer拥有180多个国家的1400万月活用户,该企业估值已达11.6亿美元。

娱乐类软件最大的市场“游戏领域”的代表企业是Bluehole旗下的游戏公司PUBG,其估值达50亿美元,该企业与Fortnite基本主导了大逃杀类游戏市场。腾讯作为游戏行业最常见的投资者之一,拥有游戏开发商Riot Games、Activision Blizzard、Epic Games等企业的股份。

目前,入选“全球独角兽俱乐部”名单的娱乐类独角兽企业中,腾讯参与投资了游戏、社交媒体领域的五家独角兽企业,这五家企业的总估值达123亿美元。其中有三家独角兽是游戏领域的企业,分别是Bluehole,Deezer和Discord,这三家公司主要为游戏公司提供音视频和聊天工具。另外两家来自社交媒体领域,分别是社交内容平台知乎(估值25亿美元)和Reddit(估值18亿美元)。此外,腾讯还拥有Riot Games,Activision Blizzard,Epic Games等多家游戏公司的股份。

而在专业服务领域的典型企业包括为用户提供网页开发服务的SaaS软件提供商Squarespace(估值17亿美元),以及提供摄影服务的巴黎企业Meero(估值10亿美元)和悉尼企业Canva(估值25亿美元)。可见,互联网软件可以优化设计流程(包括网站设计和图片设计),并提升设计效率,因此,注重设计的互联网专业服务软件市场蕴含巨大机会。

综上所述,软件类企业未来的发展之路,是纵向深耕垂直领域,还是横向扩展全行业?Spark Capital分析师安德鲁·帕克(Andrew Parker)和大卫·哈伯(David Haber)通过研究“拆解美国的分类广告网站Craigslist”(marketplace that carves out niche from Craigslist)发现,虽然有几家垂直领域的企业(像互联网出行服务平台Uber和在线金融服务平台LendingClub)脱颖而出,但许多瞄准细分领域的企业也走向失败。

因此,Jackson Square Ventures的Josh Breinlinger指出,“真正的‘大赢家’通常是搭建一个面向全品类的平台,比如社区、论坛、人事、分类广告等”。Thumbtack 就属于Josh Breinlinger所说的“大赢家”,该企业搭建了一个沉淀数百万用户的在线交易平台,帮助不同地区的客户获得订单和招聘人才。但这并不代表垂直领域并没有市场机会,在某些市场规模较大的垂直领域也可以看到 “较小”的玩家,比如为家庭和小企业提供在线法律服务的LegalZoom。


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